|
Relatie detailscherm |
Schuiven Vorige Startpagina Volgende Meer |
Hoofdmenu: Relaties -> Optie: Details
Linksboven in het detailscherm bevindt zich de menuknop Opties. Van daaruit kan bijvoorbeeld snel een dossier of een afspraak worden toegevoegd voor de getoonde relatie. De beschikbare opties worden bepaald door de instellingen, autorisaties van de ingelogde gebruiker en de beschikbare gebruikerslicenties (modules en extra opties).
Met het selectieveld (rechts aan het einde van de menubalk) kan snel een andere relatie geselecteerd worden.
Onderin het scherm bevinden zich meerdere tabbladen (Algemeen, Bank- en betaalgegevens, Uitgebreid en Gebruikersvelden en eventueel Medisch).
Hoofdmenu: Relaties -> Optie: Details -> Tabblad: Algemeen
Het veld Objectcode is alleen beschikbaar wanneer in de instellingen is aangegeven dat gegevens t.b.v. beveiligingsbedrijven getoond moeten worden.
De WIZZkit heeft een intelligente manier voor Adresselectie. Hierdoor hoeft hetzelfde adres nooit twee keer ingevoerd te worden bij dezelfde relatie. |
Wanneer dit veld is afgevinkt, dan zullen naast de adressen die zijn opgegeven bij deze relatie ook de adressen van de gekoppelde Werkgever getoond worden bij het aanmaken van Correspondentie, het afdrukken van facturen en bij het afdrukken van adresetiketten. |
|
Wanneer de Correspondentie voor een relatie altijd naar een adres van de gekoppelde werkgever moet worden gestuurd, dan dien je dit veld aan te vinken. Let op: Dit veld wordt pas getoond als er een Bedrijf als werkgever aan de relatie is gekoppeld (bij Werkgever). |
|
Afsprakentegoed: |
Dit veld is bedoeld om het tegoed op gekochte klanten- en/of strippenkaarten automatisch bij te houden. Wanneer er een afspraak wordt gemaakt van een bepaald Afspraaktype, dan wordt het tegoed met één verlaagd. Bij het verwijderen van deze afspraak wordt het tegoed uiteraard weer verhoogd te worden. Lees meer hierover bij het onderwerp: Afsprakentegoed |
Verjaardag en trouwdag:
In het veld van de Geboortedatum en/of Trouwdatum kan in sommige situaties een extra knop worden getoond.
Deze knoppen bieden de mogelijkheid om de verjaardag en/of trouwdag op te nemen in de agenda als een terugkerende afspraak.
Deze knoppen worden alleen getoond in de volgende situaties:
•In de Medewerkers is aangegeven dat de verjaardag en/of trouwdag moet worden bijgehouden.
•Voor de betreffende verjaardag en/of trouwdag is nog geen afspraak aan de agenda toegevoegd.
Hoofdmenu: Relaties -> Optie: Details -> Tabblad: Bank en Facturatie
Het tabblad Bank en Facturatie wordt alleen getoond wanneer de gebruiker geautoriseerd is voor de module Facturatie. Dit met het oog op de bescherming van financiële gegevens.
Betalingstermijn (in dagen): |
Hierin wordt de betalingstermijn van de relatie opgegeven. De betalingstermijn welke is opgegeven bij de relatie heeft voorrang op de betalingstermijn welke is opgegeven in Instellingen - Instellingen op het tabblad Administratief. |
Bankgegevens: |
De bankgegevens zijn alleen nodig bij het afdrukken van een creditfactuur waarbij het creditbedrag teruggestort moet worden op de bankrekening van de relatie. |
Afspraken en KM's factureren aan: |
Hoofdmenu: Relaties -> Optie: Details -> Tabblad: Uitgebreid
Op het tabblad Uitgebreid kan nog een aantal gegevens van een Relatie ingevoerd worden.
Hoofdmenu: Relaties -> Optie: Details -> Tabblad: Gebruikersvelden
De veldnamen voor de gebruikersvelden kunnen worden opgegeven in de Instellingen.
Hoofdmenu: Relaties -> Optie: Details -> Tabblad: Medisch
Op het tabblad Medisch kunnen de gegevens van de huisarts, specialist en zorgverzekeraar vastgelegd worden. Dit wordt gedaan door middel van koppelingen naar bestaande relaties/bedrijven.
Lees meer hierover bij het onderwerp: Werken met medische gegevens
Wanneer in jouw bedrijf geen medische gegevens opgeslagen hoeven worden, dan kun je deze verbergen door in de Instellingen het vinkje te verwijderen bij het veld Toon de medische gegevens bij de relatie- en bedrijvendetails. |
