|
Relatie toevoegen |
Schuiven Vorige Startpagina Volgende Meer |
A: Vanuit het snelmenu
•Via het icoon 
Relatie toevoegen op het beginscherm.
B: Vanuit het hoofdmenu Relaties
•Selecteer in het hoofdmenu de menuoptie Relaties en klik vervolgens op de knop Toevoegen in het beheermenu.
Zorg ervoor dat de optie Overzicht of Details is geselecteerd.
•Via de optie Relatie toevoegen in het rechtermuisknop menu van het overzichtsscherm van relaties.
Bij het toevoegen van een Relatie wordt een tussenscherm getoond. Hierin kunnen alle verplichte en gangbare velden ingevoerd worden. Nadat op de knop Volgende is geklikt, wordt het detailscherm van de Relatie geopend en kunnen eventueel nog andere gegevens worden ingevoerd
Bij het invoeren van een relatie zijn een aantal velden verplicht (zoals naam en geslacht). Wanneer je echter een factuur wilt maken voor dit bedrijf, dan zijn de adresgegevens en soms ook bankgegevens nodig (bijvoorbeeld bij het crediteren van een factuur).
Het veld Objectcode is alleen beschikbaar wanneer in de instellingen is aangegeven dat gegevens t.b.v. beveiligingsbedrijven getoond moeten worden.
De WIZZkit zal tijdens het opslaan bij de invoervelden Achternaam en Voornaam automatisch de eerste letter omzetten in een hoofdletter. De Voorletters worden allemaal omgezet naar hoofdletters en automatisch voorzien van een punt achter iedere letter. |
Onderaan op het scherm staan de Persoonlijke mappen vermeld.
Deze mappen hebben betrekking op de Correspondentie met een Relatie. Het zijn dan ook verplichte velden bij het aanmaken van een nieuwe Relatie. Per soort document kun je aangeven in welke map deze opgeslagen moeten worden.
Bij het selecteren van de Map voor Documenten zal, indien de andere mappen nog leeg zijn, de geselecteerde map ook in de andere velden worden geplaatst (deze kun je uiteraard nog wijzigen).
Mappenindeling
De indeling van deze mappen kan geheel naar eigen inzicht gedaan worden, maar voor een eerste opzet wil ik toch wat voor- en nadelen noemen.
Opslaan van alle documenten per relatie: |
Dit resulteert in een groot aantal mappen, maar heeft als voordeel dat alle correspondentie van een Relatie bij elkaar staat in Windows Verkenner. |
Opslaan van alle documenten per bedrijf: |
Dit resulteert in een redelijk groot aantal mappen en heeft als voordeel dat alle correspondentie met een bepaald bedrijf bij elkaar staat in Windows Verkenner. Eventueel kan de map van het bedrijf nog weer onderverdeeld worden in een persoonlijke map voor iedere relatie van dat bedrijf. |
Alle offertes, facturen, etc. in een aparte map: |
Dit resulteert in slechts 5 mappen en heeft als voordeel dat alle correspondentie van hetzelfde type bij elkaar staat in Windows Verkenner. |
Welke indeling je ook kiest, binnen de WIZZkit is alle correspondentie van een specifieke relatie altijd snel terug te vinden.
