|
Factuur crediteren |
Schuiven Vorige Startpagina Volgende Meer |
Hoofdmenu: Facturen UIT -> Optie: Crediteren
Een Creditfactuur is een factuur waarmee je een eerder verstuurde factuur kunt corrigeren.
Een Creditfactuur wordt altijd aangemaakt vanuit een bestaande factuur. De bestaande factuur vormt de basis voor de creditfactuur en wordt in het vervolg van deze uitleg Basisfactuur genoemd.
Om de Basisfactuur te kunnen crediteren dient deze één van de volgende statussen te hebben:
•Open èn de factuur is gedeeltelijk betaald.
•Afgedrukt.
•Vervallen
•Gesloten
Voor facturen met status Open, waarvoor nog geen (gedeeltelijke) betalingsontvangst is vastgelegd, is crediteren niet nodig. Je kunt de factuur dan nog aanpassen door factuurregels te wijzigen of te verwijderen.
Eventuele terugbetalingen die n.a.v. de creditfactuur gedaan moeten worden kunnen via de menuoptie Betalingen worden verwerkt.
Let op:
Een creditfactuur wordt verwerkt nadat deze is afgedrukt. Dan wordt namelijk pas berekend welke correcties er moeten plaatsvinden.
Creditfactuur aanmaken
•Selecteer eerst de Basisfactuur die gecrediteerd moet worden
•Selecteer vervolgens de menuoptie Crediteren in het hoofdmenu Facturen - UIT (of de optie Factuur crediteren in het rechtermuisknop-menu in overzichtsscherm).
•Vervolgens wordt een bevestiging gevraagd.
Indien er voor deze factuur al eerder een creditfactuur is aangemaakt, dan wordt dat nog getoond.
Creditfactuur
WIZZkit zal een exacte kopie van de Basisfactuur aanmaken, met als enige verschil dat alle bedragen omgezet worden (positief -> negatief en v.v.).
Zolang de creditfactuur nog niet is afgedrukt is nog niet bekend welke correcties er moeten plaatsvinden.
Op een Creditfactuur is er alléén sprake van een Openstaand bedrag als er een terugbetaling aan de klant gedaan moet worden. In dat geval kan de terugbetaling worden vastgelegd op de Creditfactuur.
In het vak waarin ook de status wordt vermeld geeft het veld Creditfactuur aan dat het een Creditfactuur betreft en daarnaast wordt het factuurnummer van de Basisfactuur getoond. Door op de knop 
te drukken spring je direct naar de details van de Basisfactuur toe.
BELANGRIJK: Nadat een Creditfactuur is aangemaakt, worden alle bewerkingsfuncties op de Basisfactuur geblokkeerd. Bewerkingsfuncties die geblokkeerd worden voor de Basisfactuur zijn:
•Het doen van betalingsontvangsten; •Het toevoegen/wijzigen/verwijderen van factuurregels; •Het terugzetten van een betalingsontvangst; •Een additionele creditfactuur aanmaken; •Het afboeken van de factuur.
Deze functies komen pas weer beschikbaar nadat de Creditfactuur is afgedrukt. |
Creditfactuur wijzigen
Nadat de Creditfactuur is aangemaakt kunnen, indien gewenst, bepaalde factuurregels worden verwijderd of gewijzigd
In dit voorbeeld was er EUR 50,- teveel in rekening gebracht.
Let op:
Het totaalbedrag dat gecrediteerd (over alle creditfacturen die zijn aangemaakt voor de basisfactuur) wordt mag nooit hoger zijn dan het totaalbedrag op de Basisfactuur. Indien dat wel het geval is, dan kan de creditfactuur niet worden afgedrukt (verwerkt).
Creditfactuur afdrukken
Bij het afdrukken van de Creditfactuur wordt berekend welke correctie er moeten plaatsvinden.
Er gecontroleerd of het Openstaande bedrag op de Basisfactuur voldoende is om het totaalbedrag van de Creditfactuur te kunnen crediteren. Het (Bedrag (incl. BTW) * -1) op de Creditfactuur is in dat geval kleiner dan (of minimaal gelijk aan) het Openstaande bedrag op de Basisfactuur. Indien dat niet het geval is, dan zal bij het afdrukken aangegeven worden dat er een terugbetaling aan de klant moet worden gedaan.
Nadat de Creditfactuur is afgedrukt zal deze direct de status Gesloten krijgen tenzij er nog een terugbetaling gedaan moet worden.
Basisfactuur:
•het openstaande bedrag gecorrigeerd met maximaal het Bedrag (incl. BTW) van de Creditfactuur.
•het eventueel gecrediteerde bedrag verwerkt in het veld Gecrediteerd.
De Factuurregels op de Basisfactuur kunnen nu niet meer worden gewijzigd.
Creditfactuur:
•het openstaande bedrag wordt ingesteld op het eventueel terug te betalen bedrag.
•het eventueel gecrediteerde bedrag verwerkt in het veld Gecrediteerd
Voorbeeld 1:
Op een Basisfactuur is een bedrag van €200,- (incl. btw) in rekening gebracht bij de klant. De klant heeft vervolgens €150,- betaald. Het openstaande bedrag op de Basisfactuur is nu dus nog €50,-.
Er wordt een creditfactuur aangemaakt met een totaalbedrag van -€75,- (incl. btw).
Het gecrediteerde bedrag is dus €25,- hoger dan het nog openstaande bedrag (€50,-) op de Basisfactuur.
•Er moet dus €25,- terugbetaald worden aan de klant.
•Bij zowel de basisfactuur (positief €25,-) als de creditfactuur (negatief -€25,-) wordt het gecrediteerde bedrag vastgelegd.
Let op:
De terugboeking moet je nog wel zelf via de bank overmaken en daarna vastleggen via de menuoptie Betalingen.
Voorbeeld 2:
Op een Basisfactuur is een bedrag van €250,- (incl. btw) in rekening gebracht bij de klant. De klant heeft nog niets betaald. Het openstaande bedrag op de Basisfactuur is nu dus nog €250,-.
Er wordt een creditfactuur aangemaakt met een totaalbedrag van -€125,- (incl. btw).
Het gecrediteerde bedrag valt dus binnen het nog openstaande bedrag op de Basisfactuur.
•Er hoeft dus niets terugbetaald te worden aan de klant.
•Bij zowel de basisfactuur (positief €125,-) als de creditfactuur (negatief -€125,-) wordt het gecrediteerde bedrag vastgelegd.
Basisfactuur
In het detailscherm van de Basisfactuur geeft het veld Gecrediteerd aan aan dat er één of meerdere creditfacturen zijn aangemaakt. In het veld daarnaast wordt het nummer van de Creditfactuur vermeld. Door op de knop te drukken spring je direct naar de details van de Creditfactuur toe.
Wanneer er meer dan één Creditfactuur is aangemaakt voor dezelfde Basisfactuur, dan zal het veld waarin normaal het nummer van de Creditfactuur staat er als volgt uitzien 
.
Bij het drukken op de knop zal in dit geval het overzichtsscherm getoond worden met daarin alle Creditfacturen die vanuit deze Basisfactuur aangemaakt zijn.
