WIZZkit gebruikershandleiding

In communicatie wordt alle communicatie die heeft plaatsgevonden tussen jou en het Bedrijf, de Relatie of de Medewerker vastgelegd.

Wanneer je bijvoorbeeld in Correspondentie een document aanmaakt, dan zal er automatisch een communicatierecord worden aangemaakt met een verwijzing (bijlage) naar het aangemaakte document. Hetzelfde geldt bij het afdrukken van een factuur.

 

Ook verstuurde E-mails, telefoongesprekken en verstuurde faxen kunnen in communicatie vastgelegd worden.

E-mail

Bij een verstuurde E-mail gebruik je het communicatietype E-mail. In Gebruikers op het tabblad Meldingen kan opgegeven worden of E-mails die vanuit de WIZZkit aangemaakt worden (al dan niet) automatisch in communicatie moeten worden opgeslagen. Het onderwerp en de inhoud van de verstuurde E-mail zal dan worden opgenomen in de velden Onderwerp en Omschrijving van het Communicatierecord.

Communicatie tonen of wijzigen

Wanneer je een eerder aangemaakt document wilt wijzigen of bekijken, dan kun je deze openen vanuit Communicatie. Zoek dan eenvoudig de communicatiegegevens van de betreffende Bedrijf, Relatie of Medewerker erbij. Ga naar de details van het communicatierecord en klik op de knop Openen achter de bestandsnaam van de bijbehorende bijlage.

 

Antwoord verwacht

Indien bij het communicatierecord is aangegeven dat er een antwoord wordt verwacht (vinkje in Antw. verw.), dan kan de datum waarop dat antwoord is gekregen vastgelegd worden in het communicatierecord.

Omschrijving

Je kunt een uitgebreide Omschrijving toevoegen (je kunt hierin bijvoorbeeld de inhoud van een verstuurde E-mail kopiëren) en tevens kun je eventueel gemaakte afspraken vastleggen. Voor sommige van deze afspraken kan het echter verstandig zijn om deze toe te voegen aan de Agenda of er een Actiepunt voor aan te maken.

Bijlagen

Zie: Bijlagen