|
Instellingen - Module: Facturatie |
Schuiven Vorige Startpagina Volgende Meer |
Hoofdmenu: ADMIN-panel -> Optie: Instellingen -> tabblad: Module: Facturatie
De instellingen voor de module Facturatie zijn verdeeld over drie tabbladen. Deze vind je aan de linkerkant.
Hoofdmenu: ADMIN-panel -> Optie: Instellingen -> tabblad: Module: Facturatie -> tabblad: Afdrukopties
Eigen briefpapier gebruiken
De afdrukopties voor uitgaande facturen bieden een aantal mogelijkheden.
Indien de factuur op briefpapier wordt afgedrukt, dan zal het Logo dat in Eigen bedrijf is opgeslagen niet op de factuur worden afgedrukt. Er wordt dan verondersteld dat het logo op het briefpapier aanwezig is (het logo op de factuur wordt anders rechts in de koptekst geplaatst). De voettekst kan in dit geval nog wel afgedrukt worden. Hiervoor plaats je een vinkje in het veld: Druk voettekst ook af op briefpapier.
Wanneer uw briefpapier een koptekst heeft die de gehele breedte van het papier beslaat, dan kun je additioneel de tekst "Factuur" verbergen. Hiervoor plaats je een vinkje in het veld: Zonder de koptekst "Factuur" (in de linkerbovenhoek).
Voettekst op factuur
Welke velden er in de voettekst worden vermeld kun je zelf bepalen. Let er echter wel op dat deze velden ook ingevoerd zijn bij Instellingen - Eigen bedrijf.
Verder kun je een standaard tekst opgeven welke op iedere factuur zal worden vermeld. Deze tekst kun je voor het afdrukken van een (credit)factuur nog wijzigen of verwijderen.
Hoofdmenu: ADMIN-panel -> Optie: Instellingen -> tabblad: Facturatie -> tabblad: Administratie
Tabblad: Standaard veldwaarden
Hoofdmenu: ADMIN-panel -> Optie: Instellingen -> tabblad: Module: Facturatie -> tabblad: Standaard veldwaarden
Op het tabblad Standaard veldwaarden kun je standaard veldwaarden ingeven, die worden ingevuld bij het aanmaken van een factuur of bij het verwerken van betalingen.
De standaard Omschrijving voor reiskosten wordt gebruikt op twee plaatsen in het programma, t.w.:
1.Bij het toevoegen van een rit in de Kilometerregistratie wordt deze waarde standaard ingevuld, als de rit gefactureerd moet worden. Deze omschrijving is per rit te wijzigen.
2.Bij het factureren van losse KM's vanuit een afspraak, wordt deze waarde de omschrijving van de factuurregel.
In beide gevallen kan de omschrijving op de factuurregel van de definitieve factuur nog worden gewijzigd.
Hoofdmenu: ADMIN-panel -> Optie: Instellingen -> tabblad: Module: Facturatie -> tabblad: Administratief
Huidige boekjaar
Het veld Huidige boekjaar dient normaal gesproken altijd op het huidige jaar ingesteld te staan. In sommige gevallen wil je deze echter wijzigen, wanneer je bijvoorbeeld facturen in het oude boekjaar wilt aanmaken.
Wanneer het boekjaar afwijkt van het huidige jaar (bijvoorbeeld bij de jaarwisseling), dan zal bij het opstarten van de WIZZkit een melding getoond worden en kan direct het boekjaar worden aangepast.
Let op: Wanneer het Huidige boekjaar ongelijk is aan het huidige jaar, dan worden de facturen aangemaakt op 31-12 van het Huidige boekjaar.
Verjaring
De afspraken in de agenda en deuitgaande facturen dienen t.b.v. de belastingdienst een bepaald aantal jaren bewaard te blijven. Wanneer je een afspraak wilt verwijderen, dan kan het zijn dat dit niet mag, omdat deze nog niet verjaard is. Verjaarde afspraken en uitgaande facturen kunnen eenvoudig verwijderd worden met de functie Onderhoud op de database.
Zie: Tarieven
Factuurnummering
Je hebt de mogelijkheid om het nummer te bepalen voor de allereerste uitgaande factuur. Daarna wordt dit nummer voor iedere nieuwe factuur automatisch opgehoogd (dit i.v.m. de eisen die de belastingdienst stelt aan de doorlopende nummering van facturen).
Tevens kun je bepalen hoe het factuurnummer voor uitgaande facturen wordt opgebouwd. Kies hier een van de beschikbare mogelijkheden.
Let op: De instellingen t.a.v. de factuurnummering moeten opgeven worden voordat je een uitgaande factuur aanmaakt. Na het aanmaken van een uitgaande factuur zijn deze opties niet meer beschikbaar.
Factuurnummer ieder boekjaar beginnen met 1
Bij de nummering van facturen kan gekozen worden om deze ieder nieuw boekjaar te beginnen met factuurnummer 1. Deze instelling geldt voor zowel uitgaande als ingekomen facturen. De nummering van bestaande facturen wordt hierbij uiteraard niet gewijzigd. Deze instelling is alleen mogelijk wanneer de jaartalcode of het jaartal in het Factuurreferentienr is opgenomen.
Afhankelijk van het soort klanten is het mogelijk om de manier waarop de factuurbedragen worden berekend te bepalen.
Hebt u alleen maar particulier klanten en wilt u werken met afgeronde bedragen inclusief BTW (zodat contante betalingen eenvoudig afgewerkt kunnen worden), dan selecteert u de eerste optie.
In vrijwel alle andere gevallen zult u kiezen voor de optie waarbij wordt uitgegaan dat u levert aan bedrijven.
De derde optie maakt een combinatie van deze twee mogelijk.
De berekenmethode kan eventueel per factuur nog worden aangepast.
Tabblad: Factuursjablonen Zorg
Hoofdmenu: ADMIN-panel -> Optie: Instellingen -> tabblad: Module: Facturatie -> tabblad: Factuursjablonen Zorg
Op het tabblad Factuursjablonen Zorg kun je aangeven welke factuursjablonen beschikbaar moeten zijn in het afdrukscherm van de uitgaande factuur.
Zie voor meer info: Declaratieformulieren beroepsverenigingen.
